Müşteri kaydı ne işe yarar?

Müşteriler Görev takibi altındaki Müşteriler ekranında. Bunlar Worktivity'yi kullanan kişiler değil, kendileri için çalıştığınız şirketlerdir. Ekranı sahip ve ortak sahipler her zaman görür; yönetici ise ancak kurumda yöneticilerin müşteri oluşturup düzenlemesine izin verilmişse görür. Bu izin ayarlar ekranında yer almıyor.

Müşterinin yaptığı iki iş

1. Projeyi organizasyon dışındaki bir müşteriye bağlar. Bir projeye müşteri bağladığınızda o projeye yazılan saatler o şirket için faturalanabilir işe dönüşür.
2. Bir faturanın müşteri bloğunu doldurur. Fatura, elle yazdığınız bir isme değil, kayıtlı bir müşteriye kesilir.

Müşteri ekleme

1. Görev takibi altındaki Müşteriler ekranına gidip Müşteri ekle düğmesine basın.
2. Şirket alanını ve yetkili kişinin Ad ile Soyad alanlarını doldurun. Zorunlu üç alan bunlar.
3. E-posta, telefon ve web sitesi isteğe bağlı. https:// olmadan yazılan adrese ön ek kendiliğinden eklenir.
4. Adres, vergi dairesi ve vergi numarası burada isteğe bağlı ama faturaya çıkıyor; şimdi doldurmak sonradan geri dönmeyi önler.
5. Notlar iç kayıttır.

Fatura kendi kopyasını taşır

Fatura açıldığında Worktivity şirket adını, e-postayı, telefonu, vergi dairesini, vergi numarasını ve adresi faturanın üzerine kopyalar. Sonradan müşteriyi düzenlemek kesilmiş faturaları değiştirmez, faturadaki bu alanları düzenlemek de müşteri kaydına dokunmaz. Bu bilinçli bir tercih: gönderilmiş bir belge ne diyorsa onu demeye devam etmeli.

Müşteriyi silme

• Bağlı projeler silinmez ama bağlarını kaybeder. Müşteriyi sonradan yeniden eklemek bu bağı geri getirmez; onay penceresi bu yüzden siz kabul etmeden önce bağlı projeleri sayar.
• Kesilmiş faturalar etkilenmez. Bilgilerin kendi kopyasını taşırlar.
• Silme sahip ve ortak sahiplerle sınırlıdır.

Bilinmeye değer küçük şeyler

• Arama kutusu şirket, yetkili kişi, e-posta ve telefonu birlikte tarar; telefonun bir parçasını yazmak satırı bulur.
• Maliyet yönetimi açıkken sahip ve ortak sahipler satırın üzerinden Bu müşteri için fatura oluştur eylemine ulaşır.
• Satırı açmak, düzenleme penceresini açmadan vergi ve adres bilgilerini gösterir.