Zeiterfassung, die zu Finanzdienstleistungen passt

Zeit ist die Einheit, mit der Finanzdienstleister verkaufen, planen und bezahlen, und in den meisten Organisationen wird sie freitagnachmittags aus dem Gedächtnis eingetragen. In der Lücke zwischen dem, was passiert ist, und dem, was notiert wurde, verschwindet still die Marge.

Der regulatorische Aufwand ist in Finanzdienstleistungen schneller gewachsen als jede andere Kostenposition, und kaum jemand misst ihn direkt. Geeignetheitsdokumentation, Aktualisierung der Kundendaten, Meldewesen und interne Prüfung verbrauchen große Mengen qualifizierter Zeit, die keinem Kunden berechnet wird.

Die Betreuungskosten eines Kundenmandats gehören zu den unzuverlässigsten Zahlen der Finanzbranche. An Beratungszeit erinnert man sich; die Geeignetheitsdokumentation, die Aktualisierung der Kundendaten und die turnusmäßigen Überprüfungen drumherum gelten als unvermeidbarer Hintergrundaufwand, gleichmäßig über den Bestand verteilt.

Zeiterfassung von Worktivity für Finanzdienstleister beziffert ihn. Stunden verteilen sich auf Kundenarbeit, Compliance und Verwaltung, zugeordnet zu Mandaten und Kunden. Damit wird sichtbar und steuerbar, was die Regulierung je Kundensegment kostet.

Stunden auf Mandate und Berichtszyklen zu erfassen zeigt, wie ungleich diese Last tatsächlich verteilt ist. Typischerweise verbraucht eine Minderheit der Kunden den weit überwiegenden Teil des Compliance-Aufwands. Das ist entscheidend für Mindestvolumina, Servicestufen und die Wirtschaftlichkeit, einen bestimmten Prüfprozess zu automatisieren.

Worktivity schließt diese Lücke: Stunden werden erfasst, während sie gearbeitet werden, dem richtigen Projekt oder Kunden zugeordnet und hinterlassen eine klare Spur von der Rohaktivität bis zum freigegebenen Stundenzettel. Was Sie abrechnen und was Sie bezahlt haben, beschreiben endlich denselben Tag.