Wo finde ich meine Rechnungen?

In Worktivity gibt es zwei Arten von Rechnungen, und sie liegen auf unterschiedlichen Bildschirmen: die Rechnungen, die Sie für Ihr Abonnement erhalten, und die, die Sie Ihren eigenen Kunden stellen.

Rechnungen für Ihr Abonnement

1. Melden Sie sich unter app.useworktivity.com an.
2. Klicken Sie oben in der Seitenleiste auf den Namen des Arbeitsbereichs und wählen Sie Abonnement. Diesen Eintrag sieht nur der Inhaber der Organisation.
3. Scrollen Sie zu Zahlungsverlauf. Die neueste Zahlung steht oben.
4. Rechnung herunterladen in einer Zeile öffnet das PDF, das Paddle für diese Zahlung ausgestellt hat.

• Aufgeführt sind nur abgeschlossene Zahlungen. Eine nie bezahlte Transaktion ist kein Geld und bleibt außen vor.
• Auch die Transaktion nahe null, die Paddle beim Kartenwechsel anlegt, bleibt außen vor. Dafür wird nie eine Rechnung ausgestellt.
• Eine erstattete Zahlung bleibt in der Liste, mit dem zurückgeflossenen Betrag daneben.
• Die Summe oben ist um Erstattungen bereinigt und wird je Währung ausgewiesen statt zusammengezählt.
• Der Rechnungslink entsteht in dem Moment, in dem Sie klicken, und läuft ab; gespeichert wird er nie. Passiert nichts, erlauben Sie Pop-ups für die Seite und klicken Sie erneut.

Name, Steuernummer und Adresse auf diesen Rechnungen stammen aus der Karte Rechnungsdaten unter Workspace-Einstellungen, Allgemein.

Rechnungen an Ihre Kunden

Das ist etwas völlig anderes: Kostenmanagement, dann Rechnungen. Der Bereich erscheint nur, solange Kostenmanagement unter Workspace-Einstellungen, Erfassung, Module eingeschaltet ist, und nur für Inhaber und Mitinhaber.

• Neue Rechnung fragt nach Kunde und Währung. Die Währung lässt sich später nicht mehr ändern.
• Die Rechnungsnummer entsteht aus den Initialen des Kunden und einem sechsstelligen Zähler.
• Ihre eigenen Angaben werden beim Anlegen aus derselben Karte Rechnungsdaten übernommen. Sie auf der Rechnung zu bearbeiten ändert nur diese eine Rechnung, nie die Karte.
• Solange eine Rechnung ein Entwurf ist, bleibt sie bearbeitbar. Als offen markieren verlangt eine Summe über null und einen Namen in jeder Zeile und lässt sich nicht rückgängig machen: die Positionen sind danach gesperrt.
• Zahlung erfassen hält bereits eingegangenes Geld fest. Es bucht bei niemandem etwas ab.
• PDF herunterladen baut das Dokument aus der gespeicherten Rechnung, speichern Sie also vorher Ihre Änderungen.

Welche brauchen Sie

• Um der Buchhaltung zu zeigen, was an Worktivity gezahlt wurde: Zahlungsverlauf.
• Um einem Kunden die erfassten Stunden zu berechnen: Kostenmanagement, dann Rechnungen.

Beide Listen sind Aufzeichnungen von etwas, das bereits geschehen ist. Zu ändern, was gezahlt wird, gehört auf einen anderen Bildschirm. So wird ein Tarif geändert oder gekündigt.