Wo finde ich meine Rechnungen?

In Worktivity gibt es zwei Arten von Rechnungen, und sie liegen auf unterschiedlichen Bildschirmen: die Rechnungen, die Sie für Ihr Abonnement erhalten, und die, die Sie Ihren eigenen Kunden stellen.

Die Oberfläche der App ist derzeit englisch; die Bezeichnungen hier stehen so, wie Sie sie am Bildschirm sehen.

Rechnungen für Ihr Abonnement

1. Melden Sie sich unter app.useworktivity.com an.
2. Klicken Sie oben in der Seitenleiste auf den Namen des Arbeitsbereichs und wählen Sie Subscription. Diesen Eintrag sieht nur der Inhaber der Organisation.
3. Scrollen Sie zu Billing history. Die neueste Zahlung steht oben.
4. Download invoice in einer Zeile öffnet das PDF, das Paddle für diese Zahlung ausgestellt hat.

• Aufgeführt sind nur abgeschlossene Zahlungen. Eine nie bezahlte Transaktion ist kein Geld und bleibt außen vor.
• Auch die Transaktion nahe null, die Paddle beim Kartenwechsel anlegt, bleibt außen vor. Dafür wird nie eine Rechnung ausgestellt.
• Eine erstattete Zahlung bleibt in der Liste, mit dem zurückgeflossenen Betrag daneben.
• Die Summe oben ist um Erstattungen bereinigt und wird je Währung ausgewiesen statt zusammengezählt.
• Der Rechnungslink entsteht in dem Moment, in dem Sie klicken, und läuft ab; gespeichert wird er nie. Passiert nichts, erlauben Sie Pop-ups für die Seite und klicken Sie erneut.

Name, Steuernummer und Adresse auf diesen Rechnungen stammen aus der Karte Billing information unter Workspace settings, General.

Rechnungen an Ihre Kunden

Das ist etwas völlig anderes: Cost management, dann Invoices. Der Bereich erscheint nur, solange Cost management unter Workspace settings, Tracking, Modules eingeschaltet ist, und nur für Inhaber und Mitinhaber.

• New invoice fragt nach Kunde und Währung. Die Währung lässt sich später nicht mehr ändern.
• Die Rechnungsnummer entsteht aus den Initialen des Kunden und einem sechsstelligen Zähler.
• Ihre eigenen Angaben werden beim Anlegen aus derselben Karte Billing information übernommen. Sie auf der Rechnung zu bearbeiten ändert nur diese eine Rechnung, nie die Karte.
• Solange eine Rechnung ein Entwurf ist, bleibt sie bearbeitbar. Mark as awaiting verlangt eine Summe über null und einen Namen in jeder Zeile und lässt sich nicht rückgängig machen: die Positionen sind danach gesperrt.
• Record payment hält bereits eingegangenes Geld fest. Es bucht bei niemandem etwas ab.
• Download PDF baut das Dokument aus der gespeicherten Rechnung, speichern Sie also vorher Ihre Änderungen.

Welche brauchen Sie

• Um der Buchhaltung zu zeigen, was an Worktivity gezahlt wurde: Billing history.
• Um einem Kunden die erfassten Stunden zu berechnen: Cost management, dann Invoices.

Beide Listen sind Aufzeichnungen von etwas, das bereits geschehen ist. Zu ändern, was gezahlt wird, gehört auf einen anderen Bildschirm. So wird ein Tarif geändert oder gekündigt.