Wie plane ich Productivity-Coach-Berichte?

Coach-Berichte lassen sich einzeln bestellen, oder eine Regel bestellt sie nach Zeitplan für Sie und verschickt sie per E-Mail. Regeln finden Sie in den Organisationseinstellungen im Tab AI features.

Eine Regel anlegen

1. Wählen Sie, wen sie abdeckt: die ganze Organisation, ein Team oder eine Person.
2. Wählen Sie Berichtstyp und Zeitraum, dieselben Optionen wie bei einer Bestellung von Hand.
3. Wählen Sie den Rhythmus: wöchentlich an einem Tag Ihrer Wahl oder monatlich an einem Tag des Monats.
4. Tragen Sie die E-Mail-Adressen ein, die den Bericht erhalten sollen. Ihre eigene Adresse wird nicht vorausgesetzt.
5. Speichern. Eine Regel lässt sich später abschalten, ohne sie zu löschen.

Sie sehen die Kosten, bevor etwas abgebucht wird

Die Vorschau rechnet aus, wie viele Berichte diese Regel heute eröffnen würde, wie viel Guthaben das kostet, wie Ihr Kontostand aussieht und wo das monatliche Limit steht. Sie schreibt nichts und bucht nichts ab. Eine Regel für dreißig Personen pro Woche ist eine ganz andere Zahl als eine für eine Person pro Monat, und Sie sollten sehen, welche Sie angelegt haben, bevor sie unbeaufsichtigt läuft.

Jetzt ausführen

Jetzt ausführen ist keine Probe. Die Bestellungen werden wirklich eröffnet, das Guthaben wird abgebucht, und die Berichte gehen per E-Mail raus, sobald sie fertig sind, genau wie am geplanten Tag. Nutzen Sie es, um eine neue Regel einmal ganz durchzuspielen, statt eine Woche später zu merken, dass die Empfänger falsch waren.

Wenn das Guthaben nicht reicht

Es wird nichts bestellt. Ein Lauf ist ganz oder gar nicht: die Hälfte der Berichte eines Teams wäre schlechter als keine, weil Sie nicht wüssten, welche Hälfte fehlt. Der Lauf wird übersprungen und eine E-Mail an die Empfänger der Regel erklärt den Grund, damit aus einer stillen Lücke kein Monat ohne Berichte wird. Dasselbe gilt, wenn ein Lauf das monatliche Guthabenlimit überschreiten würde.

Was ankommt

Jeder fertige Bericht geht an die Adressen der Regel, als PDF im Anhang und mit einem Link, um ihn in Worktivity zu öffnen. Das PDF ist dasselbe Dokument wie hinter der Download-Schaltfläche im Bericht. Einen Bericht von Hand bestellen erklärt, was die Berichtstypen kosten.